در سال ۱۱۶۰، در دورۀ هیان، لرد کیوموری با درباریانش برای رسیدگی به یک درگیری قبیله‌ای سفر می‌کند و در این هنگام دو لرد دیگر با ترتیب دادن کودتایی به قلعۀ سانجیو حمله می‌کنند. موریتو اندا یک لرد سامورایی از کِسا که بانویی درباری بود درخواست می‌کند که خود را جای خواهر او را جا بزند تا خواهر واقعی او بتواند همراه پدرش از میان جمعیت فرار کنند. سپس موریتو برای دیدار با لرد کیوموری و جنگ درکنار او برای شکست دشمن سفر می‌کند و کودتا شکست می‌خورد. لرد کیوموری به جنگجویانش پاداش می‌دهد و از موریتو می‌پرسد که چه خواسته‌ای دارد. او درخواست ازدواج با کسا را می‌کند. لرد درخواست او را می‌پذیرد اما به زودی متوجه می‌شود که کسا با واتارو واتانابه سامورایی‌ای از گارد امپراطوری ازدواج کرده است. موریتو کسا را آزار می‌دهد و تهدید می‌کند که اگر با او ازدواج نکند او و شوهر و خاله‌اش را به قتل می‌رساند. تصمیم کسا باعث سرنوشتی تراژیک برای هر سه می‌شود.