این فیلم درامی تاریخی بر اساس رویدادهای واقعی است که در قرن بیستم در قراقستان اتفاق افتاده اند. شخصیت های اصلی با ضرورت زندگی در شرایط یک تجربه تاریخی مواجه می شوند، اما جامعه تلاش می کند برای دست یافتن به آینده ای شاد، تاریخ و پیشینه اش را پاک کند. این تجربه در آسیای مرکزی با چشم-انداز طبیعی دراماتیک آن همراه می شود. جنگ و گرسنگی، مردم را تغییر داده است و بازگرداندن شرایط به قبل غیرممکن به نظر می رسد. دو پسربچه در شرایط متفاوت زندگی می کنند؛ تاگای در اردوگاهی زندگی می کند که مردم تحت سلطه دیکتاتوری نظامی تازه به قدرت رسیده هستند و کریم در بین گرگ ها در جنگل کوهستانی زندگی می‌کند. یکی راه انتقام را پیش گرفته و دیگری قدم در مسیر عشق و بخشش گذاشته است.