آلمان شرقی، سال 1987: گفته شده که بازپرس ویژه، ماهلر، توانایی‌هایی ماورایی و غیرطبیعی دارد. پلیس رسیدگی به پرونده هنری کیِفر شش ساله را که هفته‌هاست گم شده، به ماهلر می‌سپارد و از او می‌خواهد تا قبل از این‌که این ماجرا به تنش با غرب منجر شود، آن را حل‌وفصل کند. اما تلاش‌های او در این مسیر به روشن شدن چیزی می‌انجامد که این تراژدی خانوادگی را به یک مسئله سیاسی بدل می‌کند...