آلن یک مامور بینالمللی فرانسوی است که برای بررسی امکان بازگشایی دوباره یک فرودگاه در یک جمهوری خودمختار خودخوانده در قفقاز به این منطقه وارد شده است. در همین حین ادگار، پسربچه محلی که در اطراف پرسه میزند، کسب و کاری عجیب و غریب دارد. درنهایت مرد و پسربچه با یکدیگر ملاقات میکنند.
